穿山甲告诉老爷爷自己不小心穿破葫芦山,放走了蛇蝎二妖。穿山甲助老爷爷取出了能降妖服魔的宝葫芦籽。
老爷爷种下葫芦籽,有灵性的葫芦籽长得飞快,不久藤上便结出了七个色彩不同的葫芦。蛇蝎二妖得知后,决定除掉葫芦藤。夜晚,老爷爷没有听从葫芦们的劝告,出屋相救,不幸被妖怪擒走。
力娃迫不及待地出来,去妖洞救老爷爷。力娃力如牛,而且能变变小,闯入妖洞如入无人之境。蛇精眼看抵挡不过,就施下毒计,将力娃骗入泥潭。力娃有力无处使,被妖精擒住。
第二个葫芦娃降生了,他用千里眼和顺风耳先探明了妖洞的情况,赶去救哥和老爷爷。蛇精知道他耳聪目明、机敏过人,使毒计诱他进入迷镜宫。在迷镜宫,二娃被幻象所迷惑,被妖怪残忍的刺瞎了双眼、刺聋了一只耳。
穿山甲带老爷爷和千里眼娃顺利逃出了妖洞,却在洞门外惊动了看门蝙蝠。穿山甲牺牲自己,去引开蝙蝠的注意。就在老爷爷将被蝙蝠抓住的紧急关头,还未出世的钢筋铁骨娃赶来相救。
钢筋铁骨娃与蝎子精一阵恶斗,蝎子精落荒而逃。坚固的石门挡不住葫芦娃的钢筋铁骨,妖洞里,他一闯到底,撞碎了蛇精的宝贝。蛇精拔出一把“刚柔阴阳剑”,以柔克刚,死死的缠住了葫芦娃。
水娃和火娃双双出世,他俩的水火奇功对老爷爷的生活助很。蛇蝎二妖为炼七星丹,从深潭底下取出了炼丹宝炉。不料,炉内的火种迅速点燃山头,将二妖困住。善良的水、火二娃不明就里地救了二妖,还被骗进了妖洞。
水、火二娃被骗入洞后,二妖用美酒佳肴款待、以歌舞表演助兴。见两娃喜欢喝酒,蛇精暗地里用如意宝贝调出毒酒。火娃喝下后连心都被冻住了,水娃更是醉得不省人事。
蛇蝎二妖又来攻击葫芦